เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ “แซม” (รับบทโดย Jude Law) ชายหนุ่มที่เข้าไปช่วยชีวิตเด็กสาววัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายในป่า และตัดสินใจพาเธอไปส่งยังบ้านที่อยู่ในชุมชนเล็กๆ บน “เกาะโอซี” เกาะที่มีทางเชื่อมกับโลกภายนอกคือถนนคดเคี้ยวระหว่างเกาะที่ต้องรอน้ำขึ้นลงถึงจะข้ามไปมาได้ แม้ว่าผู้คนจะดูเป็นมิตรในตอนแรก แต่แล้วเขากลับพบว่าผู้คนบนเกาะนี้มีความเชื่อแปลกประหลาดที่สืบทอดกันมายาวนาน และดูซ่อนเร้นประสงค์อะไรบางอย่างในตัวเขา ซึ่งเขาไม่ใช่คนนอกเพียงคนเดียวในตอนนี้ แต่ยังมี “เจส” (รับบทโดย Katherine Waterston ) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของชุมชนบนเกาะนี้ ซึ่งเธอก็พยายามอธิบายให้เขาฟังถึงสิ่งแปลกประหลาดที่แซมต้องเจอและสยดสยองกับมัน ว่าเป็นแค่ความเชื่อของชาวบ้านเท่านั้นเอง แต่แล้วเธอกลับต้องมาพบกับความผิดปกติที่แซมพยายามบอกเธอเช่นกัน